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epass 투자자산운용사 Ⅲ

  • 학습기간
    2026-09-30~2026-10-29  4주(46시간)
  • 수강신청기간
    2026-09-16~2026-09-29 오후 5:00:00
  • NCS코드
    03010402:주식·채권운용
  • 지원
    모바일
신청유형 ?
국민내일배움카드

국민내일배움카드를 이미 발급받으신 분들의 경우
해당 유형으로 신청하셔야 수강료의 일부 국비지원이 됩니다.

  • · 수료기준 : 진도율 80%, 평가 2회
  • · 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공
일반

국민내일배움카드 유무와 관계없이 누구나 신청 가능합니다.

  • · 수료기준 : 별도 수료기준 없이 진행 가능
  • · 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공
학습기간
지원유형

국민내일배움카드의 유무에 관계없이
누구나 신청 가능합니다.

  • 수료기준 : 별도 수료기준 없이 진행 가능
  • 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공

국민내일배움카드(근로자)를 발급받으신 분들의 경우
해당과정으로 신청하셔야 수강료의 일부 국비지원이 됩니다.

  • 수료기준 : 진도율 80%, 평가 2회
  • 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공

교재소개

2026 투자자산운용사 3,4,5
출판사 : 금융투자교육원
저자 : 금융투자교육원
내용 : 2025년 시행되는 투자자산운용사 자격시험 대비 교재(기본서) 제 3권,제 4권, 제 5권입니다.

강사정보

튜터 정진섭
[학력] 경희대대학원 경영학 석사
[경력]
- 푸르덴셜투자증권
- NCS 03010402 주식·채권운용 분야 튜터
- NCS 20010202 응용SW엔지니어링 분야 튜터
- NCS 03010405 신탁자산관리 분야 튜터
- NCS 03010402 주식·채권운용 분야 튜터
[자격]
- 선물거래상담사
- 증권투자상담사

학습개요

투자자산운용사(Certified Investment Manager) 
투자일임재산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 인력으로 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 인력 

학습목표

1. 회계 및 비회계 자료를 분석하여 종합적인 신용상황을 판단하고 신용등급을 결정할 수 있다.
2. 기업신용 평가업무를 담당할 수 있다.

학습대상

1. 금융기관 여신관련 업무 담당자
2. 기업신용 평가업무를 담당하는자
3. 금융권 종사자

평가기준

평가기준
진도 진행단계평가 최종평가 과제 토론 총점
배점 - - 100% - - -
수료기준 80%이상 필수 - 필수 - - 60점이상
  • · 수료 기준: 진도율 80% 이상 충족 / 평가별 합산점수 총점 60점 이상
  • ※ 평가 항목이나 반영 비율은 과정마다 상이할 수 있으니 신청하신 과정의 ‘평가기준’을 꼭 확인해주세요!

학습내용

1차시 직무윤리 일반
2차시 금융소비자보호의무 (1)
3차시 금융소비자보호의무 (2)
4차시 금융소비자보호의무 (3), 금융투자업 직무윤리 (1)
5차시 금융투자업 직무윤리 (2), 준수절차, 위반시의 제재
6차시 자본시장법 총설
7차시 금융투자업의 인가, 전문투자자, 건전성 규제 (1)
8차시 건전성규제 (2) 및 공통영업행위 규제 (1)
9차시 금융투자업자의 공통영업행위 규칙 (2), 투자매매업자 및 투자중개업자에 대한 영업행위 규제 (1)
10차시 투자매매업자 및 투자중개업자에 대한 영업행위 규제 (2), 집합투자업자의 영업행위규칙 (1)
11차시 집합투자업자 등의 영업행위규칙 (2)
12차시 증권 유통시장 공시제도, 기업의 인수 합병, 집합투자기구의 총칙 
13차시 집합투자기구 종류, 불공정거래행위 등에 대한 규제
14차시 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 (1)
15차시 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 (2), 기타
16차시 자산배분전략
17차시 전략적·전술적 자산배분
18차시 보험 자산배분
19차시 주식 포트폴리오 운용전략
20차시 주식 포트폴리오 구성의 실제 
21차시 채권의 개요와 채권시장 (1)
22차시 채권의 개요와 채권시장 (2)
23차시 채권의 개요와 채권시장 (3)
24차시 채권가격결정과 채권수익률
25차시 듀레이션과 볼록성
26차시 금리체계
27차시 채권운용전략
28차시 파생상품
29차시 선물총론
30차시 옵션전략
31차시 옵션가격결정
32차시 옵션포지션 분석
33차시 성과평가 기초사항 (1)
34차시 성과평가 기초사항 (2), 기준지표 
35차시 위험조정 성과지표
36차시 성과특성분석
37차시 거시경제분석 (1)
38차시 거시경제분석 (2)
39차시 거시경제분석 (3)
40차시 거시경제분석 (4)
41차시 분산투자기법 (1)
42차시 분산투자기법 (2)
43차시 분산투자기법 (3)
44차시 분산투자기법 (4)
45차시 분산투자기법 (5)
46차시 분산투자기법 (6)

수강후기

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