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연금상담전문가

  • 학습기간
    2026-10-28~2026-11-27  4주(40시간)
  • 수강신청기간
    2026-10-14~2026-10-27 오후 5:00:00
  • NCS코드
    03020203:보험계약·보전
  • 지원
    모바일
신청유형 ?
국민내일배움카드

국민내일배움카드를 이미 발급받으신 분들의 경우
해당 유형으로 신청하셔야 수강료의 일부 국비지원이 됩니다.

  • · 수료기준 : 진도율 80%, 평가 2회
  • · 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공
일반

국민내일배움카드 유무와 관계없이 누구나 신청 가능합니다.

  • · 수료기준 : 별도 수료기준 없이 진행 가능
  • · 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공
학습기간
지원유형

국민내일배움카드의 유무에 관계없이
누구나 신청 가능합니다.

  • 수료기준 : 별도 수료기준 없이 진행 가능
  • 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공

국민내일배움카드(근로자)를 발급받으신 분들의 경우
해당과정으로 신청하셔야 수강료의 일부 국비지원이 됩니다.

  • 수료기준 : 진도율 80%, 평가 2회
  • 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공

교재소개

2025 연금상담전문가 1&2
출판사 : 한국FP협회
저자 : 한국FP협회
내용 : 2025 연금상담전문가 1&2

학습개요

연금상담전문가란,
연금상담전문가(CPE)는 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 연금분야의 전문적인 지식을 습득하고 연금의 준비단계부터 은퇴 후의 전반적인 연금생활까지 체계적인 계획을 수립하여 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 연금분야의 종합적인 상담을 수행합니다.

학습목표

1. 연금상담에 필요한 전문적인 지식과 실무역량을 갖추고 내용을 설명할 수 있다.
2. 연금분야 종합적 계획 수립 및 관리에 대한 전반적인 상담 직무를 수행할 수 있다.

학습대상

1. 은행 및 증권사 연금부 실무자
2. 연금상담 업무 및 관련직무 실무자 

평가기준

평가기준
진도 진행단계평가 최종평가 과제 토론 총점
배점 - - 100% - - -
수료기준 80%이상 필수 - 필수 - - 60점이상
  • · 수료 기준: 진도율 80% 이상 충족 / 평가별 합산점수 총점 60점 이상
  • ※ 평가 항목이나 반영 비율은 과정마다 상이할 수 있으니 신청하신 과정의 ‘평가기준’을 꼭 확인해주세요!

학습내용

1 연금의 정의 및 필요성
2 국가별 연금체계의 이해
3 연금전문가의 역할과 비전
4 공적연금연계제도
5 기초연금제도1
6 기초연금제도2
7 국민연금제도1
8 국민연금제도2
9 국민연금제도3
10 공무원연금제도1
11 공무원연금제도2
12 군인연금∙사학연금∙별정우체국연금
13 공적연금과 세금
14 퇴직급여제도 소개
15 퇴직급여제도별 특징 및 퇴직연금계좌 관리
16 퇴직연금과 세금
17 세제적격 개인연금 개요
18 세제적격 개인연금의 인출 및 세금
19 세제 비적격 개인연금보험
20 개인연금보험과 세금
21 주택연금 소개 및 상품 종류
22 주택연금의 월수령액과 담보변경 및 상환
23 연금설계 프로세스1
24 연금설계 프로세스2
25 연금계좌 투자프로세스
26 펀드투자를 위한 기본 정보
27 채권형펀드 투자정보
28 주식형펀드 TDF 및 TIF
29 적립기 투자전략
30 인출기 최적투자전략
31 연금 설계 실무 – 국민연금
32 연금 설계 실무 – 퇴직연금 및 연금계좌
33 연금설계 실무 – 개인연금보험 및 기타 연금
34 고객 상황별 연금설계 및 인출 실무
35 단일사례1 - 기초연금 및 국민연금
36 단일사례2 - 국민연금 및 직역연금
37 단일사례3 - 직역연금 및 퇴직연금
38 단일사례4 - 개인연금 및 주택연금
39 복합사례1
40 복합사례2

수강후기

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