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과정소개
평가항목
학습내용
수강후기

교재소개

2025 연금상담전문가 1&2: 출판사 : 한국FP협회; 저자 : 한국FP협회; 내용 : 2025 연금상담전문가 1&2; 별도 구매하기

학습개요

연금상담전문가(CPE)는 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 연금분야의 전문적인 지식을 습득하고 연금의 준비단계부터 은퇴 후의 전반적인 연금생활까지 체계적인 계획을 수립하여 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 연금분야의 종합적인 상담을 수행합니다.

학습목표

1. 연금상담에 필요한 전문적인 지식과 실무역량을 갖추고 내용을 설명할 수 있다.

2. 연금분야 종합적 계획 수립 및 관리에 대한 전반적인 상담 직무를 수행할 수 있다.

학습대상

1. 은행 및 증권사 연금부 실무자

2. 연금상담 업무 및 관련직무 실무자

평가기준

평가기준
	진도	진행단계평가	최종평가	과제	토론	총점
배점	-	-	100%	-	-	-
수료기준	80%이상 필수	-	필수	-	-	60점이상

· 수료 기준: 진도율 80% 이상 충족 / 평가별 합산점수 총점 60점 이상
※ 평가 항목이나 반영 비율은 과정마다 상이할 수 있으니 신청하신 과정의 ‘평가기준’을 꼭 확인해주세요!

학습내용

1 연금의 정의 및 필요성

2 국가별 연금체계의 이해

3 연금전문가의 역할과 비전

4 공적연금연계제도

5 기초연금제도1

6 기초연금제도2

7 국민연금제도1

8 국민연금제도2

9 국민연금제도3

10 공무원연금제도1

11 공무원연금제도2

12 군인연금/사학연금/별정우체국연금

13 공적연금과 세금

14 퇴직급여제도 소개

15 퇴직급여제도별 특징 및 퇴직연금계좌 관리

16 퇴직연금과 세금

17 세제적격 개인연금 개요

18 세제적격 개인연금의 인출 및 세금

19 세제 비적격 개인연금보험

20 개인연금보험과 세금

21 주택연금 소개 및 상품 종류

22 주택연금의 월수령액과 담보변경 및 상환

23 연금설계 프로세스1

24 연금설계 프로세스2

25 연금계좌 투자프로세스

26 펀드투자를 위한 기본 정보

27 채권형펀드 투자정보

28 주식형펀드 TDF 및 TIF

29 적립기 투자전략

30 인출기 최적투자전략

31 연금 설계 실무 - 국민연금

32 연금 설계 실무 - 퇴직연금 및 연금계좌

33 연금 설계 실무 - 개인연금보험 및 기타 연금

34 고객 상황별 연금설계 및 인출 실무

35 단일사례1 - 기초연금 및 국민연금

36 단일사례2 - 국민연금 및 직역연금

37 단일사례3 - 직역연금 및 퇴직연금

38 단일사례4 - 개인연금 및 주택연금

39 복합사례1

40 복합사례2

수강후기

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자격증