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과정소개
평가항목
학습내용
수강후기

교재소개

2025 투자자산운용사 1: 출판사 : 금융투자협회; 저자 : 금융투자협회; 내용 : 투자자산운용사 참고 도서입니다.; 별도 구매하기

강사정보

튜터 정진섭

[학력] 경희대대학원 경영학 석사

[경력]

- 푸르덴셜투자증권

- NCS 03010402 주식·채권운용 분야 튜터

- NCS 20010202 응용SW엔지니어링 분야 튜터

- NCS 03010405 신탁자산관리 분야 튜터

- NCS 03010402 주식·채권운용 분야 튜터

[자격]

- 선물거래상담사

- 증권투자상담사

학습개요

투자자산운용사(Certified Investment Manager)

투자일임재산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 인력으로 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하는 인력

학습목표

1. 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 전문가가 될 수 있다.

2. 고객별 종합적인 자산 운용 전략을 수립하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하고 WRAP ACCOUNT업무를 수행할 수 있다.

3. 투자자산운용사 자격증 시험에 도전할 수 있다.

학습대상

1. 집합투자재산, 신탁재산 또는 투자일임재산을 운용하는 업무를 수행하고자 하는 자

2. 증권회사에서 WRAP ACCOUNT의 영업을 하려는 근로자

3. 증권업 관련하여 이직을 희망하는 근로자

4. 투자자산운용사 자격증 취득을 계획하고 있는 자

평가기준

평가기준
	진도	진행단계평가	최종평가	과제	토론	총점
배점	-	-	100%	-	-	-
수료기준	80%이상 필수	-	필수	-	-	60점이상

· 수료 기준: 진도율 80% 이상 충족 / 평가별 합산점수 총점 60점 이상
※ 평가 항목이나 반영 비율은 과정마다 상이할 수 있으니 신청하신 과정의 ‘평가기준’을 꼭 확인해주세요!

학습내용

1 국세기본법 (1)

2 국세기본법 (2), 소득세법 (1)

3 소득세법 (2)

4 소득세법 (3), 증권거래세, 기타금융세제

5 절세전략

6 금융상품개론 (1)

7 금융상품개론 (2)

8 예금 및 신탁상품 (1)

9 예금 및 신탁상품 (2)

10 보장성 금융상품

11 투자성 금융상품 (1)

12 투자성 금융상품 (2)

13 투자성 금융상품 (3)

14 자산유동화증권(ABS)의 구조와 사례

15 주택저당채권(MBS)과 퇴직연금

16 부동산 투자의 기초

17 부동산 투자의 이해

18 부동산의 이용 및 개발

19 부동산 투자 구분, 부동산 펀드의 이해

20 부동산 가치, 타당성평가 & 리츠

수강후기

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epass 투자자산운용사 Ⅰ